故事是这样的：圣诞节前夜，小老鼠杰瑞在圣诞树下发现了一个胡桃夹子玩偶，没想到它突然活了过来，变成一位王子，告诉杰瑞自己是被鼠王诅咒的。适合想找点轻松怀旧感的人，或者带小孩一起看——孩子会被动作逗乐，大人则能听出配乐里藏着的巧思，都不觉得无聊。开场那段追逐戏，猫踩到冰面滑倒的笨拙、老鼠偷吃拐杖糖时的狡黠，每一步都踩在记忆里的笑点上。适合想找点纯真乐子的大人，或者带着孩子一起看，不用解释剧情，光是看他们摔跤、逃跑、最后和解，就能笑出声来。 这部短片的魅力在于把《胡桃夹子》的芭蕾舞剧元素塞进猫鼠闹剧里——汤姆被砸扁后弹回原形、杰瑞踩着钢琴键逃跑，每一帧都透着手工动画的笨拙可爱。★。

　　在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。
　　杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……

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