不同于传统间谍片用枪火搏杀推动剧情，这部电影把枪战藏在裁缝铺里。当最后那把在烟斗店里改装的手枪击中目标时，这种冰冷的专业度比任何飙车都更具压迫感。虽然是在战火纷飞的二战背景下，但讲的全是生活流和滑稽戏，看着贼解压。两位影帝影后全程几乎没离开过镜头，他们眼神流转间藏着几十年的戏剧功底，把那种“既想靠近又怕受伤”的纠结，演得真实又高级，连空气里的湿气都仿佛能看得见。:)。影片叙事结构摒弃了平铺直叙，而是通过多线交织的叙事手法，将错综复杂的间谍与商业阴谋层层剥开，呈现出一幅马赛克式的南美风情画卷。

　　故事发生在充满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的裁缝，他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。
　　可是，纸终究包不住火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的出现将哈里抛入了一个危险的环境中，安德鲁利用哈里的过去作为威胁，命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线，为英国和美国获得巴拿马运河的所属权收集情报。无奈之中，哈里只得就范，但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言，他告诉安德鲁，一个地下组织正在策划一场武装运动企图推翻政权。令哈里没有想到的是，正是自己的谎言酿成了大祸。

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