故事是这样的：刑满释放的李慧泉回到北京胡同，想靠摆摊卖衣服重新做人。姜文的表演内敛至极，他微驼的背影、反复擦拭汗巾的动作，精准传递出一个与社会隔阂的个体那近乎无声的挣扎。整个片子灰蒙蒙的，没有大起大落，就是跟着他走街串巷、摆摊、喝酒、暗恋程琳演的歌女。姜文那眼神特别绝——话不多，但你看他盯着人或者发呆的时候，心里那点憋屈和倔强全出来了。他努力想融入正常生活，却发现周围的目光和过去像影子一样甩不掉，连他以为的友情和爱情都变得模糊不清。这片子适合那些不指望“爽”的观众，适合愿意陪一个落寞的人走完最后一程的人。

经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了人命，二人双双入狱。如今，叉子的家人对他们依旧抱有成见，只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。 李慧泉在民警小刘（刘斌 饰）的帮助下，后来选择了练摊谋生，期间遇到了三教九流令他尝遍人间冷暖。在歌厅里，李慧泉认识了驻唱的歌手赵雅秋（程琳 饰），此后他成为她的护花使者，但是在他决定重新开始新生活的时候，却陷入了始料未及的困境…… 　　本片根据刘恒的小说《黑的雪》改编，获得1990年柏林电影节银熊奖。

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