故事是这样的：野心勃勃的流浪汉斯坦顿混迹于一个流动马戏团，靠着敏锐的观察力和一套话术，迅速学会了“读心”与通灵的骗人把戏。在洛可可风格的布景里，演员们像被圈养的昆虫，时而纠缠不清，时而互相撕咬，把性格的分裂演得极其精准。 它真正独特的地方在于：比起展示骗局的精巧，它更痴迷于凝视灵魂如何自甘堕入地狱。这部电影没有大团圆救赎，只有赤裸的因果报应。布莱德利·库珀把男主那种从底层挣扎到狂妄自大，再到彻底失控的神经质演得非常具象；而凯特·布兰切特穿着剪裁利落的套装，夹着香烟冷眼旁观、步步紧逼的姿态，绝对是整部片子里最迷人的危险源。演员阵容实现了从好莱坞到地下影人的无缝拼接，瑞恩·高斯林与安德丽娅·瑞斯波罗格的表演在极度克制的律动中捕捉到人物的易碎感，配合托妮·科莱特精准的“疯癫”演绎，与黑暗幽闭的摄影风格达成高度互文。

　　斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
　　与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。

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